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前言：电子信息产业中，显示产业占据着重要地位，是国家战略性支柱产业，同时也是中国为数不多的在国际上占有较领先地位的产业。尤其在TFT-LCD显示面板的生产方面，中国的产能规模已是全球第一，毋庸置疑在未来TFT-LCD产业的生命周期中，第一的位置将不可撼动。

在近十几年的不懈努力下，我们摆脱了“缺芯少屏”的窘境，建立起庞大的面板生产工业体系。然而纵观整个显示产业链，我们依然面临不少的问题：上游核心原材料和关键设备配套不足，许多领域尚未实现国产化。而真正的显示产业强国，则需要建立起完整的产业链，不能有卡脖子环节。如何完善国内显示产业链，是业界一直已来所关注的话题。

针对“合作共赢 创新产业链”这一主题，2020年9月10日—12日，“2020海峡两岸（南京）新型显示产业高峰论坛”在南京成功举行。作为一年一度两岸共同举办的全球性综合行业峰会，会议紧跟新型显示产业发展趋势，吸引了600余位国内外企业界、学术界领袖参会，上游材料设备企业、面板企业、终端应用企业围绕全产业链建设、国产化配套等话题作了深入的探讨。

大而未强 仍需强链、补链

中国科学院院士/理论物理研究所战略发展委员会主任欧阳钟灿在演讲中表示，2020年，中国大陆地区TFT-LCD面板出货面积将占全球的53%，到2023年更是将会占据全球66%的份额。2018年全球AMOLED面板出货636万平方米，三星占95%以上，一家独大。而随着国内面板企业大力投资建设AMOLED生产线，目前规划的产线建设完成后将会超过三星的产能。

虽然中国显示面板的产能连年攀升，所占份额逐步傲视全球，但只实现了规模的“大”，距离“强”尚有不小的距离。清华大学教授张百哲指出，我国的显示产业规模已经很大，但是并没有很强，强体现在经济效益上。上游材料的本地化或者国产化也是提高效益很重要的一环。产业链上利润最大的是原材料、装备，但技术门槛较高且需要一个较长期的积累，整机虽然利润空间也较大，但分享者较多（代工厂、品牌商、渠道商），特别是我国终端产品存在较严重的价格竞争。当前我国只有个别显示器件企业真正成为具有全球竞争力的龙头企业，上游材料和装备发展当中的“不平衡”问题相对突出，抵御外部不确定性风险的能力也相对较弱，维护产业链安全的自主意识不足，尚未形成全产业链的竞争能力。

国产材料发展现状

盖板玻璃中建材蚌埠玻璃工业设计研究院副院长、总工程师张冲在演讲中表示，在高强盖板玻璃领域，美国康宁(Corning)、日本旭硝子(AGC)和电气硝子(NEG)以及德国肖特(Schott)，占据全球共计87.5%的市场份额；国内高强盖板玻璃生产企业旭虹、中建材、南玻、彩虹、旗滨、科立视等，全球占比约12.5%。盖板玻璃加工领域，国内现已形成蓝思科技、伯恩光学、欧菲光、星星科技等龙头企业，占据了全球盖板玻璃生产加工的主导地位。

液晶材料

液晶材料，是国产材料中较少的真正实现全产业链配套的产品。我国从化工原料、中间体、单体、混晶都已实现了国产化供应。目前国内TFT混晶供应商主要有诚志永华、江苏和成、八亿液晶等，各家均已建设了年产百吨级的生产线。张百哲在演讲中表示，国产TFT混晶产品出货量连年持续增长，2019年出货量超过160吨。

据笔者了解，国产TFT混晶出货量将进一步增长，预计2020年国产TFT混晶出货量将达240吨以上。

OLED材料

OLED发光材料是OLED显示产业中的重要一环，目前国内也有多家企业在生产。北京鼎材科技有限公司研发总监刘嵩表示，全球OLED材料的销售额将从2019年的9.51亿美元增长到2024年的26.9亿美元，年复合增长率为23％。而随着国内面板产线的持续建设，国内AMOLED面板产线全部满产的情况下，材料年需求量有望超过80吨。但国内OLED材料企业普遍规模较小，所以在全球供应链体系中面临很大的挑战。

光学膜

昆山之奇美材料科技有限公司董事长黄源博士表示，预计到2022年，中国大陆将拥有13条G8+线，以及5条G10+线，总共18条高世代面板产线。随着中国成为世界第一的面板生产国，中国企业可以通过国际并购、合资合作等方式获得核心技术，在中国建设新工厂，以成为世界第一的光学膜生产国。

在电视领域，超大尺寸电视的需求将会爆发式增长，预计到2021年60英寸以上尺寸电视将占电视出货面积的25%，销售收入更是占36%以上。到2024年超大尺寸电视出货面积占32%以上，销售收入占44%以上。

而2.5m幅宽的偏光片产线面向大尺寸电视产品，裁切利用率高达98%以上，具有显著低成本优势。锦江集团根据目标面板客户的建设及发展状况，并结合各偏光片基地的状况，共规划4条2.5m新产线建设。

PI材料

深圳市道尔顿电子材料有限公司总经理林熙乾表示，PI材料显示领域主要应用场景有TFT-LCD PI取向层，OLED柔性基底层，OLED PSPI绝缘层等。国内TFT-LCD面板线的PI市场规模预计在40亿元以上，但目前以日系供应商为主。

浙江中科玖源新材料有限公司副总经理曹河文介绍说，浙江中科玖源在浙江省兰溪光膜小镇创设建设生产基地，专注于光学聚酰亚胺材料的商品化，产品包括：耐高温低线性膨胀系数聚酰亚胺浆料（Low CTE PI Varnish）、无色透明聚酰亚胺浆料（Colourless PI Varnish）、无色透明聚酰亚胺薄膜（ Colourless PI Film）、双向拉伸聚酰亚胺薄膜（BOPI Film）等，应用于柔性显示、可折叠触控、柔性照明、柔性电子等领域。

光刻胶

光刻胶（也称光阻），是实现薄膜精细图形化、决定LCD显示效果的关键材料。

阜阳欣奕华材料科技有限公司总经理张旭东在海峡两岸会议的演讲中表示，目前国内面板企业所需要的光刻胶更多依赖于进口，国产化采购金额占比低于10%。光刻胶主要原材料为日韩垄断，其中色膏 Pigment的成分明确，受专利保护。2024年中国大陆总的光刻胶用量预计达2.8万吨。

北京北旭电子材料有限公司营业部营销总监杨贵鹏表示，目前国内正性光刻胶包括LCD和OLED一年需求大约在1.3万吨，预计在2025年达到1.8—1.9万吨。树脂和感光剂大部分还是依赖进口，国产配套还有很大差距。目前北旭的产品能够满足4.5—10.5代的产线要求，目前的生产能力为每个月300吨。

在国产化推进方面，张旭东建议：对材料厂商而言，要推动有技术实力的国产厂商与国外原材料厂商技术合作，提高上游现地配套能力，建议将开发Millbase列入工信部2021年工业强基工程实施指南；对面板厂而言，建议联合开展技术研发和产品验证，给予产能支持，协同国产厂商优先测试，联合国产光刻胶厂商供应体系协同联动，扩大国产成本优势，拓展多领域合作；在政策方面，建议联合开发、强化牵引、解决国外“卡脖子”风险，打造集研发、培训、测试、技术孵化等一体的公共服务创新平台，扩大产业链优惠政策范围，如关税、个税、增值税等。

靶材

靶材，是通过磁控溅射、多弧离子镀等镀膜系统在适当工艺条件下溅射在基板上形成各种功能薄膜的溅射源，广泛用于平板显示、半导体、磁记录、光伏等领域。显示面板常用靶材主要包括金属靶材和陶瓷靶材，金属靶材主要有铜、铝、钛和钼等，陶瓷靶材主要有ITO靶材、IGZO靶材。

东莞市欧莱溅射靶材有限公司董事长文宏福表示，中国新型显示面板规模已经世界第一，国内靶材需求约40亿元/年，而少数几家外国企业垄断了新型显示高端靶材市场，国产高端靶材的国内市场份额约20%，国内企业迫切需要突破靶材生产的卡脖子技术，提高靶材的国产化水平。欧莱的产品包括4.5—10.5代的平面靶和旋转靶。

广西晶联光电材料有限责任公司/洛阳高新四丰电子材料有限公司副总经理张雪凤表示，新型显示行业是靶材的最大应用市场，占全球靶材市场的34%。国产长条钼靶十几年前已获技术突破，具备相对扎实的产业化基础；6代AMOLED宽幅钼靶实现国内配套生产，国产钼靶可覆盖全世代线；中国已发展成为钼靶的主要产地，钼条靶的国产化率已超过50%。ITO靶材方面，国内厂家在高端市场占有率持续提升，3年左右将会达到三分之一的份额。

电子特气

电子气体是指用于半导体及相关电子产品生产的气体，应用范围十分广泛，在半导体工业中应用的有100余种气体，其中常用的有超过30种，主要应用于集成电路、面板、半导体照明、光伏等领域。

中船重工（邯郸）派瑞特种气体有限公司副董事长李绍波在演讲中表示，伴随着超大规模集成电路、面板、光伏等产业的迅速发展，全球电子特种气体行业市场规模将从2019年的135亿美元，增长至2024年的230亿美元，年增速达10%，其中集成电路和显示面板对电子特气的需求占总需求的79%。

李绍波表示，半导体用到的百余种电子气体，其中有35%已经实现本土化，如三氟化氮、六氟化钨等电子气体发展相对成熟；还有35%正在本土化。半导体产业用的7种大宗气体基本被国外公司垄断；先进工艺节点如28nm以下、48层3D NAND等专用特殊电子气体还有供应空缺，亟需国产化。面板用气情况基本生产和货源问题解决，客户接受度和市占率是目前较大问题，国产气体市场占有率低。

是电子化学品

湿电子化学品是微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种液体化工材料，是超大规模集成电路、分立器件、显示面板、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性精细化工材料。

杭州格林达电子材料股份有限公司研发部经理邢攸美在演讲中表示，湿电子化学品主要有显影液、剥离液、刻蚀液、高纯有机物、高纯无机物、清洗液/稀释液等。2019年中国大陆地区TFT-LCD面板厂湿化学品需求量约35万吨，OLED面板厂的需求约4.6万吨。用量最大的剥离液、显影液体等部分产品国产化做得也比较好，尤其是显影液；蚀刻液还掌握在日韩企业手中。

福建省佑达环保材料有限公司战略部战略总监田博表示，中国面板产能已居全球第一，CF显影液需求量约5万吨/年。目前市场上4.5%显影液市场主要由国外产品所把持，CF 9%高浓度显影液技术和产品更是被国外垄断，显影液作为湿化学品的关键产品容易被“卡脖子”，实现国产化开发与量产导入迫在眉睫。正是在这样的背景下，佑达环保进行了CF 9%高浓度显影液产品的开发。CF 9%高浓度显影液的供应链全链的国产化，既能降低生产成本，提高国产化率，还能降低供应链风险，实现产业上中下游的联动发展。

在促进国产化进展方面，邢攸美建议，国家政策引导、专项资金扶持，上下游联合技术创新，努力突破专利和技术垄断，持续提升产业发展竞争力，确保产业发展安全，实现价值共创。

掩膜版及金属掩膜版

掩膜版（PHOTO MASK），相当于面板生产中TFT图形的“底片”，其精密程度决定了TFT图形的精度。

深圳清溢光电股份有限公司品质工艺总监熊启龙表示，2020年中国大陆地区掩膜版市场将占全球的约52%。清溢光电的掩膜版产品，目前约占国内市场的11%，国产化道路任重而道远。随着显示产品越来越高的像素密度要求，目前手机屏幕普遍在500PPI以上，也给掩膜版的生产带来了不小的挑战，CD、PA、Overlay、Defect、MURA等指标更严格。

南京高光半导体材料有限公司总经理钱超表示，目前我国国内面板企业所需的金属掩膜板（FMM）基本依靠日韩进口，严重阻碍了OLED产业化进程。据了解，我国目前还没有大尺寸OLED金属掩膜版厂商，只能生产一些小尺寸和低精度金属掩膜版，国内涉及金属掩膜版生产的企业也是屈指可数。

国产设备及备件发展现状

我国产业链的上游材料和装备的市场地位与中游面板不匹配。2019年我国显示装备的全球市场占比仅有不足5%。国产设备中，主要是模组段和检测/修复/周边设备，而关键设备欠缺。蒸镀设备

蒸镀设备在面板的生产中极为重要。但多年来一直是国产设备的薄弱、空白领域。

合肥欣奕华智能机器有限公司营销中心副总经理/ VGM朱承达表示，合肥欣奕华已开发了1代和2.5代的蒸镀设备，主要适用于OLED材料的蒸镀和封装，有3套1代设备的销售业绩。此外，针对打印方式的OLED生产，有开发1代的OLED打印设备。在理论创新方面，欣奕华提出6代及以上大面积高分辨率精准对位偏差多位补偿理论，实现超高精度对位技术。

激光设备

苏州德龙激光股份有限公司董事长赵裕兴表示，激光加工相对于传统加工有一些非常好的精度和高的品质。德龙激光在TFT-LCD领域，有异形玻璃激光切割设备、POL激光切割设备、超精细激光修复设备等；在OLED领域，有柔性OLED模组切割、柔性OLED cell切割、柔性OLED激光修复等设备；在Mini/Micro-LED领域，有激光剥离、巨量转移、激光修复设备。

湿制程设备

苏州光斯奥光电科技有限公司装备制造中心总经理洪文斈表示，在中国面板企业的湿制程设备中，依然是韩国、日本设备居主导地位，中国大陆湿制程设备金额占比仅有3%。

作为国产化湿制程设备供应商，光斯奥生产了国内首台本土化 5代大板铜刻蚀线。

自动化设备

通彩智能科技集团有限公司副总裁王燚表示，我国的平板显示装备产业发展的实际上并不是太好，跟国外相比差距还是比较明显的。

在玻璃输送领域，现有的玻璃输送方式多为滚轮输送，玻璃易破裂、划伤、污染、产生静电，且小于0.2mm的玻璃无法采用现有的滚轮输送方式输送。通彩公司研发的气浮输送设备实现玻璃无接触传输，玻璃不易损坏，且兼容性好，可适用于超薄玻璃，设备操作过程平稳无噪声、不需润滑、可高速作业。

深圳市联得自动化装备股份有限公司技术策划中心高级经理胡庆云表示，从目前的投资节奏来看，面板厂建厂高峰已过，但模组线体的资本开支仍然处于上行阶段。截至2019年底，国内OLED面板厂已采购模组线47条，剩余未采购产线预计超过100条（包括已宣布和规划产线）。

检测设备

武汉精测电子集团股份有限公司副总经理刘荣华表示，对于整个显示产业链，LCD的高高品质要求和OLED良率管理和品质提升的要求，给检测设备提出越来越严格的要求，人眼视觉体验需求不断提升逼近现实世界的视觉体验。刘荣华认为，应联合芯片供应商（CPU+GPU）、屏厂、DDIC、终端设备厂商提供颜色解决方案，结合人工智能适应方式，满足用户个性化需求。

设备核心部件

芜湖通潮精密机械股份有限公司总经理司奇峰表示，在8.5代及以下LCD世代线，国产DRY和CVD电极逐渐成为主流，份额稳步上升，但LTPS/OLED和10.5代线上目前仍旧以外资供应商为主。通潮公司从真空电极核心部件入手切入市场，打破Array真空核心部件—电极长期依赖进口的局面，填补了国内空白。

江苏实为半导体科技有限公司副总经理石启磊表示，2016-2020年全球AMOLED设备市场空间共350亿美元，其中基板类241亿美元（背板段制程）、蒸镀类60亿美元（前板段制程）、模组封装类49亿美元；目前几家主要上市公司后道营业收入总计约20亿元，国产化率不及7%。从国内设备市场占比来看，国产设备渗透率较高的是模组检测设备，占到50%，其他是贴合、非标自动化和绑定设备大概在20%左右，像蒸镀、曝光、PVD、CVD等高技术门槛设备基本上是零；中国半导体设备一直受制于人，想要突破就必须解决半导体设备核心部件缺失这一行业痛点。LCD的投资高峰已过，未来几年将稳中下降，OLED的投资进入强周期。

金刚石工具

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司显示及半导体事业部副总经理/董事唐文林表示，沃尔德核心团队拥有超薄TFT-LCD面板、基板玻璃、盖板玻璃等多年加工经验，对超薄玻璃的切割和研磨，对应的刀轮和磨轮设计理解深刻，解决了多家客户超薄玻璃的加工难题。沃尔德客户遍布韩国、中国台湾、中国大陆地区的大型面板、盖板玻璃大型加工厂，部分核心产品的覆盖率已达到80-100%。

强链为主、补链为辅、全链布局

我国显示器件产业生态链建设，要以“强链为主、补链为辅、全链布局”为基本原则，这需要：1.强化TFT-LCD产业链，争取将高端TFT-LCD培育成具备“反制”能力的行业，进一步延长技术和市场生命周期；

2.解决柔性AMOLED产业链瓶颈问题，在中小尺寸方面补齐技术短板，提高生产线的良率和稼动率，在中大尺寸方面争取率先实现柔性或印刷技术的商品化；

3.紧密跟踪Micro-LED、量子点、激光全息等新技术发展，关注技术原理上的变革，厘清技术发展关键节点和发展前景，组织企业、研究机构共同参与的协同攻关，预先设计全产业链布局，应变颠覆性技术带来的冲击。

在产业生态链建设中，重点培育能在全球范围内引领技术发展方向、调配要素资源的大企业；切实落实“窗口指导”和二个主体集中的政策，着力抑制过度投资、低水平重复建设以及海外落后产能转移。

构筑我国新型显示产业生态链的核心是显示面板企业，特别是领军企业的主导和核心作用，这些企业必须掌握核心技术，并与上下游形成真正的利益共同体，有效的带动整个产业和生态链的发展。领军企业有责任、有必要在自己发展的同时，以整个产业发展为己任，这样才能推动整个产业和生态的共同、持续、健康发展。

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